2024 年至今的兽药行业，正经历前所未有的 “刮骨疗毒”。泰拉霉素价格从 900 元暴跌至 123 元，4 个月内 1/3 化药企业消失，GMP 认证企业数量从 2024 年 6 月的 1706 家骤减至 2025 年 10 月的 1100 家，缩水幅度超 35%。更严峻的是，业内专家与机构普遍预警：这场淘汰潮仅触碰到浅滩，未来 3-5 年现存企业中将有 40%-60% 面临退出，最终留存者或仅 440-660 家；若以 10 年周期观察，企业数量可能进一步缩减至 300-500 家。
一、基数骤减背后：产业升级的必然选择
兽药企业数量的下行通道自 2020 年正式开启：2022 年末 1513 家，2024 年跌破 1200 家，2025 年稳定在 1100 家左右，两年间减少超 27%。这一变化绝非偶然，而是政策、市场与技术三重力量共振的结果。
值得关注的是，当前 1100 家企业的 “幸存” 具有阶段性特征。2024 年新版 GMP 认证通过企业曾达 1740 家，远超行业预期，但市场很快通过价格战与合规审查完成二次筛选。正如行业人士裘李忠所言：“内卷本质是不良产能的淘汰过程”，而这一过程已进入深水区。全国政协委员、回盛生物董事长张卫元进一步指出，行业 “二八定律” 逐渐显现，市场集中化提速成为必然趋势。
二、三重压力共振：中小企业的生存困局
（一）政策门槛持续抬高，合规成本成 “不可承受之重”
新版 GMP 的深化实施成为第一道筛选屏障。相较于旧版，新版在生产设施、质量管控、人员资质等方面要求显著提升，仅硬件改造就需数百万元投入，这对年营收不足千万元的中小企业而言难以承受。更严格的监管执行接踵而至：2025 年一季度兽药抽检不合格率达 1.3%，不合格产品多来自中小厂家，涉及有效成分不足、标签不符等问题，农业农村部已启动 “快速清退” 机制。
环保与抗菌药管控形成双重约束。数据显示，年产值超 10 亿元的头部企业环保合规率达 92%，而中小企业仅 43% 完成环保认证，预计到 2027 年，产能低于 5000 吨的企业将被淘汰约 280 家，占当前总数的 19%。同时，抗菌药减量化行动持续推进，政策目标要求 2025 年兽用抗菌药使用量较 2020 年下降 10%，传统抗生素市场占比将从 2023 年的 45% 降至 2030 年的 30% 以下，无法转型的企业将直接出局。值得注意的是，农业农村部已启动《兽药管理条例》修订工作，进一步完善全链条监管体系，为行业规范发展奠定制度基础。
（二）市场内卷加剧，养殖端变革重构格局
兽药行业 “量价双杀” 已成常态。需求端，规模化养殖企业的崛起彻底改写市场规则：截至 2024 年底，生猪年出栏 500 头以上规模化率达 68.3%，肉鸡、蛋鸡、奶牛规模化率均超 70%。牧原、温氏等头部养殖集团自建疫病防控体系，使单头育肥猪用药成本从 2023 年的 30 元降至 2024 年的 17-18 元，降幅超 40%。更具冲击力的是，养殖巨头纷纷自建兽药厂 —— 牧原药业猪用疫苗自给率达 60%，温氏兽药厂满足 80% 肉鸡用药需求，直接切断中小兽药企业的核心客户来源。
供给端同质化竞争愈演愈烈。氟苯尼考从三年前的 680 元 / 公斤跌至 2024 年的 180 元 / 公斤，强力霉素从 700 元 / 公斤降至 300 元 / 公斤，多数中小企业陷入 “成本线以下运营” 困境。缺乏议价能力的企业要么被迫承接低价订单，要么彻底失去市场，现金流断裂成为退出主因。
（三）技术鸿沟拉大，创新能力决定生死
研发投入不足是中小企业的 “致命伤”。国内多数兽药企业聚焦仿制药，常规化药如氟苯尼考、替米考星等几乎所有 GMP 认证企业都能生产，导致产品无差异化竞争力。与之形成鲜明对比的是，头部企业正加大研发投入：珠海联邦动保、温氏生物等在生物发酵、基因工程疫苗领域投入千万元级资金，回盛生物深耕近 20 年攻克泰万菌素工艺，打破外资专利壁垒。
产品结构差异进一步分化企业命运。高端化药、宠物药、中兽药等细分领域成为新增长点：高端化药占比将从 2025 年的 30% 提升至 2030 年的 45%；2024 年宠物医疗消费规模约 840 亿元，其中药品与疫苗占比 12.2%，预计 2025 年宠物动保市场规模将达 220 亿元；中兽药 2024 年市场规模约 95 亿元，同比增长 18.5%。但这些领域对研发能力要求极高，中小企业难以涉足，只能在萎缩的传统市场中挣扎。
三、高危企业画像：五类企业首当其冲
行业洗牌中，以下五类企业成为淘汰潮的 “先行者”：
1. 财务状况恶化者：盲目赊销导致呆死账高企，现金流持续为负，主销产品亏损且融资无门，在成本压力下率先出局；
2. 产品质量堪忧者：研发投入为零，品控能力薄弱，依赖不规范产品投机取巧，多次抽检不合格，被监管直接清退；
3. 团队与战略缺失者：核心团队老化，缺乏人才培养机制，无清晰战略规划，仅凭 “拍脑门” 决策，难以应对市场变化；
4. 营销管理混乱者：缺乏渠道规划与过程管理，仅靠销售人员 “自由发挥”，过度依赖低价促销，无法建立稳定客户群体；
5. 合规能力不足者：环保、GMP 等资质不全，无法适应政策升级且无力投入改造，被政策门槛直接挡在市场之外。
四、行业终局：从 “多小散” 到 “寡头 + 专精特新”
企业数量锐减的本质，是兽药行业从 “野蛮生长” 向 “高质量发展” 的转型。未来行业格局将呈现清晰分层：
· 短期（3-5 年）：形成 “头部引领 + 区域整合” 格局。800-1000 家企业完成首轮淘汰，10-20 家头部企业通过并购扩张，CR10（前十企业市场集中度）从当前 42% 提升至 55%-60%，主导化药、疫苗等核心领域；
· 中期（5-10 年）：“寡头主导 + 细分专家” 格局成型。企业数量缩减至 300-500 家，部分区域龙头成长为全国性企业，同时涌现一批聚焦宠物药、水产药、中兽药等领域的 “专精特新” 企业，如深耕宠物药赛道的海正动保，凭借人药级研发实力成为国产龙头，其明星产品 “海乐妙” 累计销量超 4500 万片，成功替代进口产品；
· 长期（10 年以上）：接近成熟市场形态，仅 100-300 家企业稳定存活，其中 5-10 家本土巨头具备国际竞争力，数十家细分领域企业形成特色优势，共同构成健康产业生态。
五、转型路径：淘汰不是终点，创新才有未来
行业专家曾振灵指出：“物美价廉是传说”，兽药行业竞争已从价格比拼转向质量与服务的较量。对企业而言，活下去的关键在于三条路径：
一是加入头部企业产业链整合，借助平台资源实现升级；二是深耕细分领域，如宠物药、水产药等，打造核心竞争力，海正动保聚焦宠物药赛道实现逆袭的案例已充分证明这一点；三是通过研发创新突破技术瓶颈，尤其要把握 AI 技术带来的变革机遇 ——AI 可通过靶点预测、化合物筛选缩短研发周期，通过生产全流程数字化管控提升效率与质量，通过大数据精准洞察市场需求。
张卫元强调：“AI 不是选择题，而是生存题。” 未来，只有那些合规达标、技术领先、贴近养殖需求的企业，才能在洗牌中站稳脚跟，成为推动中国兽药行业高质量发展的中坚力量。而随着《兽药管理条例》修订推进与产业新质生产力发展，中国兽药市场有望在 2025 年达到 920 亿元规模，并向 2029 年 1300 亿元目标迈进，一个更高质量、更可持续的产业体系正在加速成型。
转载至中国养殖网
发表评论 取消回复